Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел, и теперь он сам решает найти изменника.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, с кем ему придется столкнуться. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что эта работа куда опаснее, чем казалось.